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正月
许都朝廷以曹操为大将军，董承为车骑将军，将兵五万，攻汝南。任命曹洪为汝南太守，协助曹操。
袁术下达全国征诏令，召集全国壮丁参军，一时间召集起了二十万大军，以十万兵阻挡曹操。
五万兵防备刘备，留三万兵在庐江郡守备，自留二万精兵守备国都寿春。
虽然袁术兵多，但是都是才脱离生产的农兵，只有极少数兵马是正规军。
二月
在曹操攻打到汝南固始县时。
刘备宣布出兵，亲领大军四万，带着徐州刺史吕布、部将高顺、张辽、曹豹、赵云等人，以中郎将张飞为先锋大将，陈宫为随军军师，留糜竺、陈群看顾徐州，向着沛国而去。
同月，孙策兵二万，攻打丹阳郡，以徐琨赶走袁术所派的丹阳太守袁胤，平定宣城以东各地，迎接刚从袁术处回来的吴景担任丹阳太守
随后孙策亲自进攻丹阳泾县以西，平定诸县。
三月
曹操拿下汝南全境，兵锋直抵汝南最后一个县城，慎县，过了慎县，就是九江郡，也就是袁术自改的淮南尹。
刘备拿下了符离县，派张飞向北一路收取沛国北部，自己带着吕布等人一路南下，准备夺取前往九江郡的要地谷阳县。
五月
袁术再行征兵，以十五万在慎县与曹操鏖战，以十万在谷县与刘备相持。
在南方打得热火朝天时。
北方，全据幽州的公孙瓒又和袁绍打了起来。
原本公孙瓒在幽州不是一家独大，还有幽州牧刘虞掌管着大半个幽州。
兴平元年，公孙瓒与袁绍短暂停战，然后在蓟县东南筑城与蓟县城中的刘虞，隐隐对峙。
公孙瓒筑城后，刘虞几次邀请公孙瓒前来，公孙瓒都称病不去。害怕公孙瓒先发制人，刘虞于是密谋讨伐公孙瓒，将此事告诉了自己州牧府的东曹掾魏攸。
魏攸说：“如今天下人把您当作希望，谋臣爪牙不能缺少。公孙瓒的文武才干都足堪使用，虽有小过，但是还是应该容忍。”
最后刘虞听从了魏攸的建议，不久后魏攸去世，刘虞又打算出兵讨伐。
然后在兴平二年，率兵十万攻打公孙瓒，并把出言劝阻的缘属程绪处死以明决心，下令：“不要伤害其他人，只要杀死公孙伯圭一人。”
刘虞的从事公孙纪与公孙瓒同姓，过去常受公孙瓒厚待，于是把这件事告诉给公孙瓒。
当时，公孙瓒的部曲放散在外，公孙瓒仓卒欲从东城逃走，最后没有成功，可是刘虞的士兵不习战，又被刘虞下军令禁止骚扰百姓，不许损害民居，导致久攻不下。
公孙瓒于是招募精兵数百人，顺着风势放火，趁势杀入刘虞兵营，刘虞大败。刘虞与他的部下往北逃到居庸县
公孙瓒三天就攻破了居庸城，活捉刘虞及其妻子儿女回到蓟县，仍然让他领州文书。
后来朝廷派使者段训给刘虞增加封地，令其督统六州，升迁公孙瓒为前将军，封易侯，假节督幽、并、青、冀四州。
公孙瓒趁机诬陷刘虞
