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五月
从合肥过寿春，准备沿着颍水北上的桓温，在项县遭遇秦军伏击。
桓温沉着冷静，下令以自己中军为核心，一步步重新组织起了阵型，反倒将秦军击溃，俘获秦军大将苻常。
项县遭遇战结束，晋军过陈县，进逼开封。
然天公不作美，兖州突然大旱，连续两月没有雨水，晋军赖以维系的浪荡渠为之断流。
晋军的粮草运送不上来。
桓温下令，从睢水开凿三百里水路，连接颍水，使运粮船只，由颍水进入睢水，再抵达开封。
这时候，参军郗超建议桓温绕过开封，率领全军直击洛阳，速战速决。
或是坚守河道，控制漕运，储蓄粮食，直至明年夏天再继续进攻。
他认为如不速战速决，当战事拖延至秋冬后，水量进一步减少。
而秦岭淮河以北，比之江南早降温的客观条件之下，会令晋军更难维持。
且秦军多骑军，水陆干旱，更有利于秦军的骑兵兵团作战。
然桓温不听，反斥责他有扰乱军心之嫌疑。
八月
秦帝苻坚遣秦国大将苻柳、张蚝领兵八万，前来抵抗晋军。
两军对峙于开封城下。
为了在其他地方打开局面。
桓温命令袁真进攻谯、梁，并打开石门水道。
谁知袁真进攻睢阳一月不下，迟迟拿不下一个小小的睢阳城，反被睢阳守将姚苌打得损兵折将。
（姚苌是姚弋仲之子，魏国灭亡后，姚苌举睢阳投降秦国，被苻坚看重，多加安抚。）
九月
在秦军骑兵不断地袭扰下，晋军开凿的水道经常被堵塞。
九月十五日
晋军粮草终于耗尽。
气馁的桓温命令焚毁战船，退军而去。
苻柳见晋军退却，心中知道这是断粮了。
于是命令张蚝率领八千铁骑，前去追赶，寻找战机。
九月二十六日
晋军退到襄邑，军中已经没有颗粒之粮，军心涣散，军旗东倒西歪。
张蚝远远望见，知道战机已到。
遂绕过晋军队列，埋伏在晋军撤退的必经之路。
等到晋军通过，突然从山丘后冲出。
士气达到低谷的晋军，根本没有力气与精锐的秦军铁骑战斗。
晋军的阵线就如同纸糊的，一触即溃。
桓温大败，死伤者多达三万多人。
十一月
战败后的桓温退至山阳，在此地收拢散卒，并将此战的战败之罪，尽数委于袁真。
认为是因为袁真作战不利，才导致睢阳不克，大军兵粮寸断，故请朝廷将其废为庶人。
袁真不服，直接据寿春而叛，并暗中勾结秦国与夏国。
建康朝廷得到了桓温的上书，不仅不敢怪罪于他，甚至还命侍中罗含带着牛酒到山阳犒劳桓温大军。
又任命桓温之子桓熙为豫州刺史。
为了准备攻破寿春，桓温移镇广陵。
靖平二年
二月
愤懑交
