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“召唤师”杰洛·克伦威尔感觉自己倒了八辈子的霉，他一直认为自己是整个队伍中最无辜的人。
大约两个月前，他奉了魔法协会的命令，去调查黄昏镇的“黑魔女目击事件”，经过一番严格细致的走访调查，所有目击者的证词都指向了一名叫“汉克斯”的佣兵头子身上，经过几番周折，他在黄昏镇一家旅馆的马厩里找到了这名佣兵头子。
当时这名佣兵头子不但重伤未愈，而且身上盘缠使尽，被旅店老板给赶了出来，其形容憔悴，外表落魄，更为可怜的是这名佣兵头子一直沉默不语，问他什么也不说，无论对谁都是一副半死不活的颓废之相。
为了完成任务，克伦威尔不得不主动肩负起照顾这名佣兵头子的责任，他不但帮助了这名佣兵头子重新安顿了旅店、治疗了伤势并更换了衣物，还耐心的帮他排解心里头的烦绪。
也许是自己精诚所至，佣兵头子汉克斯被自己无微不至的照顾打动了，在一次酒醉过后，喝得烂醉如泥的佣兵头子汉克斯终于肯开口说话了。
当时他紧紧的握住了克伦威尔的手，用饱含深情的目光望着他，说了一句：“曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，我没有好好珍惜，直到某一天，我反应过来时，才发现追悔莫及。”
克伦威尔听到这段话后，误以为汉克斯指的是自己，不由得菊花一紧，倒吸了一口凉气，接下来的日子里，他感觉自己整个人都坏掉了，大概是日有所思，夜有所梦，那几天，他每晚都会在梦中梦见汉克斯那发达的肌肉和粗犷的身体。
直到后来慢慢的接触中，克伦威尔才弄明白汉克斯是另有所指，作为同样“用情至深”的男人，克伦威尔对汉克斯的这种心情深表理解，他俩之间结成了深厚的友谊。
而后在克伦威尔的宽慰之下，佣兵汉克斯重新振作了精神，他告诉克伦威尔自己打算回到家乡，并做一名普普通通的铁匠，对于这个想法，克伦威尔自然大力支持。
虽然克伦威尔也不是什么富有之人，不过还是向汉克斯赠送了充足的盘缠，又亲自为他践了行，当他目送汉克斯远离之后，才突然想起来忘了问汉克斯关于“黑魔女”的事了！
于是他只好胡编乱造了一份报告书，通过魔法传送阵，将报告书传送回了魔法协会。结果他的报告书被魔法协会发现造假了，作为处罚，上头直接封禁了他为期三个月的初级魔法师资格作为警告。
没有初级魔法师资格，就没有使用天空之城传送魔法阵权限，自然就没办法通过身上的传送石直接返回天空之城了，因此他现在只好通过风之谷的路线，一步步走回图普勒斯。
偏偏祸不单行，由于之前他把盘缠赠送给了汉克斯，导致自己回家的路费不够了，这时正巧遇到了要去天空之城的“国家魔法师”海涅教授。
克伦威尔便利用自己的三寸不烂之舌，跟着他混吃混喝起来，然而相处久了，他发现海涅教授的性格和光明磊落的汉克斯正好相反，是个下流猥琐的家伙。
因此克伦威尔早就瞧他不顺眼了，这次正好借着碰到自己的“学姐”，跟
