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第1318章拿捏六大投行(下)(第1/2页)
一千五百亿美金,发百分之十,那就是一次性从美股市场抽走一百五十亿美金的现金!
而且还要超级AB股,连一丁点控制权都不分给华尔街。
这么霸道的条款,放在美股历史上都是闻所未闻的。
但诡异的是,现场六个投行高管听完,不仅没有任何人提出异议。
反而全都松了一口气,疯狂地点头。
哈里森心里甚至还在暗自庆幸:还好只涨到了一千五百亿,跟自己预估的一千四百五十亿差得不多。
只要有谷歌和甲骨文在前面托底,这一百五十亿美金的盘子,全球的机构投资者绝对会抢破头!
至于超级AB股?
夏冬就算把投票权定成一比一百,那也是二级市场股民去操心的事。
跟他们赚承销费有什么关系?
盘子越大,他们的承销费提成就越高!
“夏先生,一千五百亿美金的估值非常合理。
超级AB股架构我们也完全支持,这能最大程度保证妙算智能核心管理层的稳定!”哈里森第一个大声附和道。
其他五个人也纷纷点头称是,生怕慢了半拍显得自己不够忠诚。
夏冬看着他们这副百依百顺的模样,在心里暗暗叹了口气。
真没意思。
本来还想听听他们怎么据理力争,然后自己再甩出几张底牌把他们砸晕呢。
结果这帮人自己就把逻辑给闭环了,连反驳一下的勇气都没有。
跟训自家的部门下属一模一样,一点挑战性都找不到。
高手寂寞,大概就是这么个感觉了。
夏冬压下心头那点无聊感,竖起第二根手指:
“第二条,你们六家投行,我全都可以放进联合承销商的名单里。”
听到这句话,六个人的眼睛同时亮了起来,脸上露出了狂喜的神色。
然而夏冬的下一句话,直接给他们泼了一盆冰水。
“但是,我丑话说在前面,这次承销采取末位淘汰制。
在接下来的全球路演当中,你们六家各自去拉机构认购订单。
等到路演结束、正式敲钟之前,哪一家拉来的有效认购资金最少,哪一家就直接出局。
不仅名字会从最终的招股书封面上抹掉,而且一分钱的承销费都拿不到。
前期的所有差旅和公关费用自己承担。”夏冬语气平淡地扫视了一圈。
话音落下,会议室里的温度仿佛都降了好几度。
韦斯利、乔尔、哈里森等人的后背,瞬间就渗出了一层细密的冷汗。
狠!太狠了!
如果一开始就不让某家投行进场,那顶多算是没抢到项目,回去还能找借口糊弄过去。
可要是进了场,花了几百万美金的公关费,带着团队满世界跑路演。
最后因为排在第六名被一脚踢出局,一分钱捞不着不说。
还得沦为整个华尔街金融圈未来十年的最大笑柄!
这根本就是逼着他们六家投行像斗兽场里的角斗士一样。
为了避免垫底,把吃奶的劲都使出来去疯抢认购额。
甚至逼着他们投行自己掏腰包去托底认购!
乔尔偷偷看了一眼旁边的韦斯利,发现韦斯利的脸色也有些发白。
刚才还像盟友一样坐在一起的六个人,此时看彼此的眼神,瞬间就充满了警惕和敌意。
“怎么,这一条有难度?
要是觉得风险太大,现在退出还来得及。
反正少一家,剩下的五家压力还能小一点。”夏冬看着突然安静下来的六个人,挑了挑眉。
“没问题!我们高盛完全接受这个规则!”韦斯利咬了咬牙,第一个接下了这个军令状。
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开玩笑,高盛要是连跟其他五家同台竞技的胆量都没有,现在认怂滚蛋。
明天华尔街的头版头条就会写高盛未战先怯。
而且他有信心,凭高盛的客户资源,垫底的绝对不可能是自己!
“摩根士丹利也接受!能者多劳,这是最公平的华尔街法则!”乔尔也立刻硬着头皮跟上。
“摩根大通没问题!”
“花旗接受!”
不到十秒钟,六家投行全都硬着头皮把这颗带刺的果子给咽了下去。
夏冬点了点头,竖起第三根手指:
“第三条,关于招股书的信息披露。
S-Lab的生物大模型算法以及妙算智能的底层核心代码,属于盛夏科技的最高商业机密。
在提交给SEC的招股书里,我们只会披露财务数据和宏观业务框架。
不会披露任何底层算法逻辑和模型参数。
如何向SEC解释并让他们通过豁免审查,这是你们投行法务团队的工作。
我不希望看到任何要求我们补充披露核心技术的反馈函。”
按照美国SEC的常规规定,科技公司上市必须详细披露核心技术的原理和潜在风险。
但现在夏冬直接把球踢给了这六家投行。
你们不是在华尔街能量大吗?不是收了我上亿美金的承销费吗?
那就去跟SEC的官员沟通,搞定技术披露豁免权。
“夏先生您放心。
SEC那边有专门针对国家级核心商业机密的豁免条款。
再加上谷歌和甲骨文在华盛顿的配合。
这点合规性手续,我们六家的法务团队联合起来,三天之内就能全部打通!”韦斯利拍着胸脯保证道。
连最难啃的估值和末位淘汰都接了。
这点跑腿打点的工作,对这帮熟谙美国政商规则的投行老油条来说,反而是最轻松的活。
“行,既然三条规矩大家都没意见,那就按这个办吧。”夏冬看了一眼时间,才过去十二分钟,比预想的还要快一点。
他站起身,指了指旁边的一鸣:
“具体的承销协议条款,一鸣手里有现成的模板,你们现在就可以跟他对接签字。
签完字,各位就可以买机票回纽约准备路演了,我等你们的好消息。”
说完,夏冬冲众人礼貌地点了点头,转身走出了会议室。
看着夏冬干脆利落离开的背影。
会议室里的六位华尔街大佬全都长长地吐出一口气。
感觉像是刚打完一场高强度的仗,衬衣后背都有些湿透了。
但紧接着,六个人的眼神撞在一起,没有半点轻松,反而瞬间充满了火药味。
末位淘汰制就像一把悬在头顶的闸刀。
从这一刻起,身边的每一个人都是要把自己往绝路上逼的死敌。
韦斯利连桌上的水杯都没拿,直接转头看向正在打开电脑文档的一鸣,脸上堆起笑脸:
“一鸣先生,咱们现在就开始签字吧?
我们高盛已经订好了今晚飞纽约的包机,争取明天一早就启动第一轮路演预热!”
“哎,别急别急,排好队,一个个来。”一鸣慢条斯理地拍了拍手上的话梅核,把打印机里的六份协议拿出来摆在桌上。
走廊外,夏冬慢悠悠地走回自己的独立办公室。
关上门,他走到窗前伸了个懒腰。
看着楼下园区里来来往往的年轻员工,嘴角不由得勾了勾。
以前看新闻,总觉得华尔街那帮金融巨鳄有多高不可攀,动辄翻云覆雨。
真等自己手里捏着绝对的技术壁垒和生态筹码站到牌桌上才发现。