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辰国，月亮城，月圆之夜，一个皇子呱呱落地。
在翩舞宫外守了大半夜，国君秦天傲终于迎来了他的第三个皇子。他的前两个皇子秦浩宇和秦瀚宇都是正宫皇后所生，唯有这三皇子是他最宠爱的妃子阿依娜为他诞下的。
阿依娜是他在出征邻近的游牧民族时遇见的。阿依娜容貌绝美，体态婀娜，舞姿曼妙，就好像月宫里的月神下凡。秦天傲一见之下，惊为天人。他答应阿依娜不讨伐她的民族，反过来保护他们，以此换得阿依娜委身下嫁于他。
秦天傲也是个美男子，他的前两个皇子就继承了他俊美的五官和健硕的身材。可是被取名为秦斯宇的三皇子却偏偏没有遗传到秦天傲的一丝一毫，他的容貌像极了阿依娜，五官精致，和他的母妃一模一样。
可惜这样一个被上天宠爱的皇子，出生不久就没有了母妃，一直和大皇兄和二皇兄一起，住在皇后的宫里，由皇后养育教导。幸运的是，皇后是个善良的女子，她为秦天傲生育了两个优秀的皇子，又可怜秦斯宇自小就没了母妃，将他视为己出，悉心教导。所以秦斯宇得以健康的成长。
但是秦斯宇一直都知道，皇后并非他的生母，他的生母是西部游牧民族的公主。当他懂事的时候，父皇告诉他，他的母妃阿依娜在他出生不久的时候，因为居住的翩舞宫起了一场意外的大火，被烧死了。幸好当夜秦斯宇啼哭不止，奶娘怕吵到娘娘休息，将他抱到了翩舞宫外，一边散步一边哄他睡觉，所以他才幸免于难。
秦斯宇七岁那年，他的母妃突然起死回生，回到了皇城。可是，他敏感地觉察到，母妃虽然和父皇还有他团聚了，但是一点也不开心。
夜晚，他缠着母妃要和她一起睡，母妃虽然同意了，可是她的脸上没有流露出一点久别重逢的喜悦之情。睡得迷迷糊糊之时，他被母妃流着眼泪紧紧搂在怀里，口中唤着的却不是他的名字，而是“鸣儿”。很久之后，他才知道，“鸣儿”是他同母异父的弟弟，是母妃心里真正牵挂的孩子。
不过数月，母妃又再一次离去，这一次是真正的死别，她是自尽而亡的。他亲眼看着母妃的遗体被火化，骨灰也被撒到了河里，什么也没有留下。
一个才七岁的孩子，自然是想不明白，为什么母妃要这么狠心弃他而去。
从这时开始，秦天傲开始培养秦斯宇，在从小学习武功的基础上，找来了顶尖的高手教他绝世武功，还将旅居辰国的悦国乐圣林声语请到了宫中，教他音律和乐器。
五年后，当秦斯宇十二岁的时候，他的武功一日千里，宫中的侍卫都不是他的对手了，而且他在音乐方面的造诣也已经深得林声语的真传。
某一天，林声语在秦天傲面前请辞，赞誉三皇子“青出于蓝而胜于蓝”，说自己已经没有什么可以传授给他的了。秦天傲更看重秦斯宇在武功方面的造诣，而且他对秦斯宇也有其他方面的打算，因此没有挽留林声语，但看在秦斯宇依依不舍的份上，允许他隐瞒身份送恩师回国。
其时，辰国和悦国仍陷于多年的征战之中，加上秦斯宇日渐长大，容
