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东海之内北海之隅有国，名曰朝鲜、天毒，其人水居，偎有爱之。
西海之内流沙之中有国，名曰壑市。
西海之内流沙之西有国，名曰汜叶。
流沙之西有鸟山者，三水出焉。爰有黄金、璿瑰、丹货、银铁，皆流于此中。又有淮山，好水出焉。
流沙之东黑水之西有朝云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢耳谨首，人面豕喙，麟身渠股肠止。取淖子曰阿女，生帝颛顼。
流沙之东黑水之间有山，名不死之山。
华山青水之东有山，名曰肇山。有人，名曰柏(子)高。柏(子)高上下于此，至于天。
西南黑水之间有都广野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百穀自生，冬夏播琴。鸾鸟自歌，凤鸟自舞，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也冬夏不死。
南海之外黑水青水之间有木，名曰若木，若水出焉。有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蝡蛇，木食。
有盐长之国。有人焉，鸟首，名曰鸟氏。
有九丘，以水络之：名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。
有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木。百仞无枝，(上)有九[木属]，下有九枸，其实如麻，其叶如芒，大暤爰过，黄帝所为。有窫窳，龙首，是食人。有(青)兽，人面，名曰猩猩。
西南有巴国。大暤生咸鸟，咸鸟生乘釐，乘釐生后照，后照是始为巴人。有国，名曰流黄辛氏，其域中方三百里，其出是(尘土)(麈)。有巴遂山。渑水出焉。
又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。南方有赣巨人，人面长臂，黑身有毛，反踵，见人笑亦笑，唇蔽其面，因即逃也。
又有黑人，虎首鸟足，两手持蛇方[口諂-言]之。
有嬴民，鸟足。有封豕。有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫主衣，冠旃冠，名曰延维，人主得而飨食之，伯天下。有鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤鸟首文曰德，翼文曰顺，膺文曰仁，背文曰义。见则天下和。又有青兽如菟，名曰[山/菌-艹]狗。有翠鸟，有孔鸟。南海之内有衡山。有菌山。有桂山。有山名三天子之都。
南方苍梧之丘，苍梧之渊，其中有九嶷山，舜之所葬，在长沙零陵界中。
北海之内有蛇山者，蛇水出焉，东入于海。有五采之鸟，飞蔽一乡，名曰翳鸟。又有不距之山，巧[亻垂]葬其西。
北海之内有反缚盗械、带戈常倍之佐，名曰相顾之尸。伯夷父生西岳，西岳生先龙，先龙是始生氐羌，氐羌乞姓。
北海之内有山，名曰幽都之山。黑水出焉，其上有玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎，玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民。有大幽之国。有赤胫之民。
有钉灵之国，其民从膝已下有毛，马蹄，善走。
炎帝之孙伯陵，伯陵同吴权之妻阿女缘妇，缘妇孕三年，是生鼓、延、殳，
